12月初，孙传芳由天津回到南京，随即召集所部全体将领召开会议，在会上，直系众将一致主张和北伐军一决雌雄。孙传芳则一边命令严守浙江边境，一边提防北伐军由江西进攻浙江。此时浙江省内的士绅都为和平奔走，呼吁北伐军和直军不要在浙江作战，将浙江作为缓冲区，并主张陈仪、周凤岐担起浙江省的防务。据说在江西战事行将结束之时，陈仪曾与孙传芳进行交涉，孙传芳亦同意撤兵出境，并撤销卢香亭设于杭州的司令部。但孙传芳自天津归来今非昔比，只愿意将浙江的民政还于浙人，还不准备将所部撤走，浙江省内的和平运动遂告失败。
孙传芳不再撤兵，陈仪将所部由杭州移驻宁波和温州，不欲为张作霖担当炮灰。14日，北伐军李宗仁部由玉山进入浙江境内，随后逼近衢州，在浙西驻守的周凤岐部并没有对北伐军表示出任何敌意，反而对北伐军颇为友善。李宗仁部由衢州进入龙游后直抵兰溪，周凤岐不仅不进行抵抗，还派人去照料周凤岐部作为先头部队的便衣队，将便衣队迎入富阳。此时便传出消息来，说是北伐军方面对外宣称，将会在三个星期之内攻下杭州。孙传芳闻讯之后，急忙调白宝山、冯绍闵等师往长兴、宜兴一带驻防，并调孟昭月移驻松江，并且宣布江苏全省实施戒严。
孟昭月得令后遂率部赶往上海，于15日赴松江，将所部驻防在枫泾、嘉善一带，然后布置防务，挖壕备战。卢香亭原本准备将所部的司令部设在龙华，孙传芳宣布亲自指挥卢香亭部之后，司令部即改到南京。直军在浙江省内更改防区，浙江人惶惶不可终日，于是自杭州到上海的路上行人拥挤不堪，浙江人纷纷逃向上海的租界。恰在此时，海军的杨树庄忽然下令所有军舰集结于上海，孙传芳自回到南京之后曾多次电请杨树庄到南京一叙，但杨树庄并未与孙传芳会面，海军的态度已然发生了改变。此时奉军张宗昌部业已接管浦口的防务，麾下的徐源泉和孙殿英已经率部抵达徐州，但其主力部队毕庶澄部却迟迟无法定下南下的确切时间。
